La franchise de mode féminine est rachetée par Silverfleet Capital

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  • Créé le : 20/01/2013
  • Modifé le : 17/10/2019

Dans un communiqué de décembre 2012, le fonds d’investissement Silverfleet Capital*, spécialiste européen du rachat de moyennes entreprises, annonçait avoir finalisé le rachat  de la totalité du capital de la franchise de prêt-à-porter La Fée Maraboutée auprès de Dzeta Conseil. Un nouveau tournant donc pour l’enseigne de mode féminine qui continue son déploiement en France et à l’étranger et recherche toujours de nouveaux partenaires.

Une franchise de mode rachetée à Dzeta Conseil

La franchise La Fée Maraboutée, entreprise de prêt-à-porter féminin de milieu de gamme a été créée en 1996 à Roanne dans la Loire par son actuel directeur artistique, Jean-Pierre Braillard. L’enseigne se développe en franchise depuis 2000 et compte aujourd’hui des boutiques franchisées sur tout le territoire français. C’est en 2010 qu’elle intègre le groupe Dzeta Conseil, lui-même qui vient de revendre à Silverfleet Capital la totalité de son capital. A cette époque, sa gamme s’élargit avec la griffe adolescente Lolita et les accessoires vendus en succursale, en franchise ou dans des boutiques multimarques. La Fée Maraboutée est distribuée au travers un réseau de 90 magasins à l’enseigne (franchisé, affiliés et magasins en propre) et 1700 partenaires multimarques en France et à l’étranger.

Silverfleet Capital : spécialiste du LBO

Cette opération de rachat vient confirmer l’intérêt du fonds d’investissemnt Silverfleet Capital pour la distribution spécialisée, et particulièrement pour les marques identifiées à fort potentiel de croissance en Europe et à l’international. C’est à ce spécialiste du LBO (pour « leveraged buy-out » ou, en français « acquisition avec effet de levier ») qu’on doit les investissements réalisés récemment pour Histoire D’Or (France) et Oasis (Angleterre). Ici, les financements bancaires de l’opération ont été apportés par LCL-Crédit Lyonnais (coordinateur des banques Senior), Crédit Agricole Loire Haute Loire, Crédit Agricole Centre Est, Banque Neuflize OBC, Banque Européenne du Crédit Mutuel, et Banque Populaire Loire et Lyonnais.

Des résultats encourageants

A fin décembre 2012, l’entreprise devrait générer un chiffre d’affaires consolidé de près de 46 millions d’euros Au global, le chiffre d’affaires de l’entreprise aura progressé de 36 % par rapport à l’exercice 2010. Face à ces chiffres très encourageants, Maïré Deslandes, co-responsable du bureau parisien de Silverfleet Capital est enthousiaste : « Malgré un environnement économique incertain qui pèse nécessairement sur le pouvoir d’achat des consommateurs, nous avons immédiatement été séduits par les fondamentaux de la marque ». Selon elle, les produits de cette marque de prêt-à-porter s’inscrivent dans un univers identifié et intemporel. La Fée Maraboutée proposerait selon elle un équilibre style-qualité-prix qui serait sans nul doute « facteur de réassurance et de fidélité fort pour les clientes. ». Les nouveaux propriétaires se disent convaincus que l’enseigne de franchise de mode dispose encore d’un potentiel de croissance très important en France comme à l’international.

Pour rejoindre le réseau La Fée Maraboutée ?

La franchise de prêt-à-porter La Fée Maraboutée recherche des partenaires dans des villes petites et moyennes dans toute la France. Pour réussir leur activité en franchise, les candidats à l’aventure doivent aimer l’univers de la mode, avoir l’esprit d’entreprise, et bénéficier d’une expérience réussie dans la vente de prêt-à-porter. Le réseau peut aussi accompagner des entrepreneurs en  reconversion.

* Pour cette opération, Silverfleet Capital a bénéficié des conseils de Latham & Watkins (juridique), Advention et Géospi (due diligence stratégique et marché), PwC (due diligence financière) et Landwell (due diligence juridique, fiscale et sociale). Dzeta Conseil était assisté par Aélios Finance (M&A), LMBE (juridique), et PwC (Vendor due diligence financière). Les dirigeants de La Fée Maraboutée étaient conseillés par Paul Hastings (juridique) et XK Corporate Finance.

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