La franchise Hexa Patrimoine est une enseigne spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Créé en 2008 et lancé en franchise en 2023, le concept est basé sur une approche personnalisée et globale. L’enseigne se positionne fortement sur la finance responsable et l’investissement socialement responsable (ISR). Elle s’adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels. L’objectif est l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine sur le long terme. Intégrer cette franchise permet de se développer sur un marché en croissance. Le futur franchisé bénéficie d’un modèle structuré et d’un accompagnement expert.
Hexa Patrimoine propose une offre complète de services de gestion patrimoniale. Le cœur de l’activité repose sur la réalisation de bilans patrimoniaux précis. Ces bilans servent de base à l’élaboration de stratégies sur mesure. Les solutions proposées couvrent le placement financier, l’investissement immobilier, l’optimisation fiscale et la préparation de la retraite et de la succession.
Une distinction majeure de l’enseigne est son engagement dans la finance durable. Les recommandations privilégient les solutions d’investissement alignées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le franchisé dispose d’un accès à une gamme de produits financiers qualitatifs. Ces produits sont en phase avec les enjeux sociétaux actuels.
Le modèle de l’enseigne met l’accent sur la proximité et la transparence avec le client. Le franchisé installe son bureau à taille humaine sur sa zone d’activité. Il bénéficie des outils digitaux performants et de l’ingénierie de la maison mère pour son activité.
Rejoindre le réseau Hexa Patrimoine offre plusieurs bénéfices :
Hexa Patrimoine recherche des candidats avec une âme d’entrepreneur. Une expérience ou une formation dans le domaine de la finance, du droit ou de l’expertise comptable est un atout. Les diplômés en gestion de patrimoine sont particulièrement recherchés. Le futur franchisé doit posséder un solide sens commercial et une capacité à développer un portefeuille clients.
L’adhésion aux valeurs de la finance responsable et de la RSE est un critère essentiel. Le candidat doit faire preuve d’écoute, d’empathie et de pédagogie pour accompagner ses clients. Une forte motivation à s’intégrer dans un réseau collaboratif est attendue. Le franchisé doit être autonome et rigoureux dans la gestion de son bureau de conseil. La volonté de se former continuellement est indispensable dans un secteur réglementé.
Conseil, formation, coaching
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Apport : 15 000€
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Apport : 10 000€
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Apport : 10 000€
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Apport : 12 000€
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Apport : 30 000€
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Apport : 5 000€
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Apport : 15 000€
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Fondé en 2008, Hexa Patrimoine transforme le paysage de la gestion de patrimoine en France avec une approche résolument tournée vers la finance durable. Ce cabinet lyonnais indépendant, qui a su se démarquer par l’intégration des enjeux de développement durable dans son modèle d’affaires, a entamé une phase d’expansion nationale par la franchise. Avec des […]
Leader incontournable sur le marché de la cuisine et de l’aménagement global de l’habitat.
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